Paryż, rok 1910. Mieszkańcy miasta z niepokojem słuchają doniesień o potworze, który grasuje w okolicy. Jest gigantyczny i - zdaniem policji oraz pewnego ambitnego polityka – śmiertelnie niebezpieczny. Odpowiedzialnym za wywołanie kryzysowej sytuacji jest Raoul - za dnia posłaniec, a w nocy naukowiec-amator. To on stworzył monstrum. Teraz chce naprawić swój błąd. Razem z nieśmiałym operatorem kinowym Emilem oraz znerwicowaną małpą o imieniu Charlie, Raul zaczyna pościg za potworem. Trop prowadzi do kabaretu "Rajski ptak", gdzie występuje piękna młoda piosenkarka Lucille. Okazuje się, że dziewczyna ostatnio zakumplowała się z pewnym ogromnym i dziwnie wyglądającym gitarzystą.
Vanessa Paradis
Lucille (voice)
Matthieu Chedid
Francœur (voice)
Gad Elmaleh
Raoul (voice)
François Cluzet
Le préfet Maynott (voice)
Ludivine Sagnier
Maud (voice)
Julie Ferrier
Madame Carlotta (voice)
Bruno Salomone
Albert (voice)
Sébastien Desjours
Emile (voice)
Philippe Peythieu
Pâté / Narrator (voice)
Allan Wenger
Florist / Husband (voice)
Sophie Arthuys
Madame Omelette (voice)