Miniatura filmowa do muzyki klasycznej. Ulicą szarego miasta jedzie wóz. Zza domów zamiast słońca wyłania się kołowrotek, z którego urwana nitka spada do pobliskiej kałuży. Ulicą biegnie mała dziewczynka. Nagle potyka się i upada w kałużę. Łzy z ożywionych domów spadają do kałuży. Krople łez „ożywiają” nitkę, która przekształca się w bajkowy motek i tka dziewczynce nową sukienkę. Pojawia się prządka z kołowrotkiem i oplata barwnymi pasmami wszystko dookoła. W oknach domów zakwitają kwiaty, a szare mury pokrywają żywe barwy. Dziewczynka unoszona przez motek, szybuje nad domami teraz już kolorowego miasteczka.