James Bond wyrusza do Stambułu, by z tamtejszej ambasady radzieckiej ukraść urządzenie służące do dekodowania meldunków. Tymczasem rosyjski wywiad postanawia zlikwidować słynnego agenta. Zadanie to zostaje powierzone najlepszemu szpiegowi - pięknej i niebezpiecznej Tatianie Romanowej. Agent 007 sądzi, iż kobieta pracuje dla zachodnich służb specjalnych i zależy jej na opuszczeniu ZSRR. Żadne z nich nie przypuszcza, że oboje zostali wplątani w spisek potężnej organizacji przestępczej, która wysłała za Bondem psychopatycznego mordercę...
Sean Connery
James Bond
Daniela Bianchi
Tatiana 'Tanja' Romanova
Pedro Armendáriz
Ali Kerim Bey
Robert Shaw
Donald 'Red' Grant
Lotte Lenya
Rosa Klebb
Bernard Lee
M
Lois Maxwell
Miss Moneypenny
Eunice Gayson
Sylvia Trench
Walter Gotell
Morzeny
Francis de Wolff
Vavra
George Pastell
Train Conductor
Nadja Regin
Kerim's Mistress