Francois Perrin przebywa na wakacjach w Rio ze swoją dziewczyną Christine. Bohater nie przypuszcza, że z Paryża nad jego głowę nadciągają czarne chmury. Kapitanowi Cambrai udaje się wpaść na trop mistyfikacji szefa wywiadu, pułkownika Toulouse. Podejrzewa on, że Toulouse wymyślił "tajemniczego blondyna". Kapitanowi brakuje na to dowodów, ale całą sprawą postanowił zainteresować nowego ministra spraw wewnętrznych. Minister poleca wezwać szefa wywiadu, aby wyjaśnić sprawę. Doświadczony intrygant przekonuje ministra, że "blondyn" jest tajnym agentem. Ponieważ minister pragnie osobiście poznać Perrina, Toulouse wysyła do Rio swoich ludzi, aby pozbyli się niewygodnego "blondyna".
Pierre Richard
François Perrin
Jean Carmet
Maurice Lefebvre
Jean Rochefort
Colonel Louis, Marie, Alphonse Toulouse
Mireille Darc
Christine
Jean Bouise
Le ministre
Colette Castel
Paulette Lefebvre
Henri Guybet
Charmant
Hervé Sand
Prince
Michel Duchaussoy
Capitaine Cambrai
Yves Robert
le chef d'orchestre
Paul Le Person
Perrache
Paul Bonifas
le père de François Perrin