
Francois Perrin przebywa na wakacjach w Rio ze swoją dziewczyną Christine. Bohater nie przypuszcza, że z Paryża nad jego głowę nadciągają czarne chmury. Kapitanowi Cambrai udaje się wpaść na trop mistyfikacji szefa wywiadu, pułkownika Toulouse. Podejrzewa on, że Toulouse wymyślił "tajemniczego blondyna". Kapitanowi brakuje na to dowodów, ale całą sprawą postanowił zainteresować nowego ministra spraw wewnętrznych. Minister poleca wezwać szefa wywiadu, aby wyjaśnić sprawę. Doświadczony intrygant przekonuje ministra, że "blondyn" jest tajnym agentem. Ponieważ minister pragnie osobiście poznać Perrina, Toulouse wysyła do Rio swoich ludzi, aby pozbyli się niewygodnego "blondyna".

Pierre Richard
François Perrin

Jean Carmet
Maurice Lefebvre

Jean Rochefort
Colonel Louis, Marie, Alphonse Toulouse

Mireille Darc
Christine

Jean Bouise
Le ministre

Colette Castel
Paulette Lefebvre

Henri Guybet
Charmant

Hervé Sand
Prince

Michel Duchaussoy
Capitaine Cambrai

Yves Robert
le chef d'orchestre

Paul Le Person
Perrache

Paul Bonifas
le père de François Perrin