
Bickford Waner, z pozoru naiwny młody człowiek z Fort Worth, przybywa do maleńkiego teksańskiego miasteczka Dime Box. Tutaj chwyta się różnorakich prac. W międzyczasie zaprzyjaźnia się z Reese Fordem i jego żoną Molly, ta wkrótce uwiodzi Bickforda. Dopiero wraz z przybyciem byłej dziewczyny Bickforda, Janet Conforto, okazuje się, że Bickford jest tak naprawdę znanym złodziejem pociągów zwanym Kid Blue. Wkrótce stare przyzwyczajenia zwyciężają, Bickford rezygnuje z prostego, spokojnego życia i planuje kolejne przestepstwo.

Dennis Hopper
Bickford Waner

Warren Oates
Reese Ford

Peter Boyle
Preacher Bob

Ben Johnson
Sheriff 'Mean John' Simpson

Lee Purcell
Molly Ford

Janice Rule
Janet Conforto

Ralph Waite
Drummer

Clifton James
Mr. Hendricks

José Torvay
Old Coyote

Mary Jackson
Mrs. Evans
Jay Varela
Mendoza

Jack Starrett
Tough Guy (as Claude Ennis Starrett Jr.)