III wiek p.n.e. Młode Cesarstwo Chińskie targane jest licznymi wewnętrznymi konfliktami, a rządząca dynastia Qin chyli się ku upadkowi. Dowodzący armią rebeliantów Liu Bang (Leon Lai) i Xiang Yu (Shaofeng Feng) podążają do miasta Xianyang, by przejąć władzę w państwie. Dzięki wzajemnej przyjaźni i zaufaniu wojownicy oraz prowadzone przez nich wojsko odnoszą kolejne zwycięstwa. Kiedy jednak ci ambitni mężczyźni osiągają cel, zaczynają ze sobą rywalizować. Losy Liu Bangaa wydają się być przesądzone, gdy doradcy Xiang Yu przekonują swojego zwierzchnika, że jego dawny towarzysz broni zagraża mu i należy się go pozbyć.
黎明
Liu Bang
冯绍峰
Xiang Yu
刘亦菲
Yu Ji
張涵予
Zhang Liang
黃秋生
Fan Zeng
陳小春
Fan Kuai
安志傑
Han Xin
贾青
Female assassin
Du Yiheng
Male demon; Qin shi Huang Di
陳觀泰
Qiu Ran
陈之辉
Xiahou Ying
午馬
Grand Tutor Liu Xuan