
III wiek p.n.e. Młode Cesarstwo Chińskie targane jest licznymi wewnętrznymi konfliktami, a rządząca dynastia Qin chyli się ku upadkowi. Dowodzący armią rebeliantów Liu Bang (Leon Lai) i Xiang Yu (Shaofeng Feng) podążają do miasta Xianyang, by przejąć władzę w państwie. Dzięki wzajemnej przyjaźni i zaufaniu wojownicy oraz prowadzone przez nich wojsko odnoszą kolejne zwycięstwa. Kiedy jednak ci ambitni mężczyźni osiągają cel, zaczynają ze sobą rywalizować. Losy Liu Bangaa wydają się być przesądzone, gdy doradcy Xiang Yu przekonują swojego zwierzchnika, że jego dawny towarzysz broni zagraża mu i należy się go pozbyć.

黎明
Liu Bang

冯绍峰
Xiang Yu

刘亦菲
Yu Ji

張涵予
Zhang Liang

黃秋生
Fan Zeng

陳小春
Fan Kuai

安志傑
Han Xin

贾青
Female assassin

Du Yiheng
Male demon; Qin shi Huang Di

陳觀泰
Qiu Ran

陈之辉
Xiahou Ying

午馬
Grand Tutor Liu Xuan