Jedyne miejsce na ostateczną rozgrywkę.
Johnny (Don "The Dragon" Wilson) jest lekarzem. Jego brat Terry (Steven Vincent Leigh), wraz z innymi Chińczykami z dzielnicy, uczestniczy w półlegalnych walkach, organizowanych potajemnie. Reguł nikt nie przestrzega. Przeciwnikami Chińczyków są Amerykanie należący do jednego klubu karate. Johnny próbuje wpłynąć na Terry'ego, aby zaprzestał rywalizacji, ale ten nie chce o tym słyszeć. Na domiar złego Johnny zakochuje się z wzajemnością w dziewczynie "szefa" Amerykanów, typowego Brada (Dale Jacoby).
Don Wilson
Johnny Woo
Maria Ford
Julie
Vince Murdocco
Chuck
Dale Jacoby
Brad
Steven Vincent Leigh
Terry Woo
Michael Delano
Lopez
Eric Lee
Kwong
Gary Daniels
Bud
Ron Yuan
Li
Joan Blair
Old Woman
Lisa Saxton
Linda
Art Camacho
Asian Gang