Na zamek króla Paflagonii Waloroza XXIV przybywa poseł króla Padelli. Zapowiada przyjazd księcia Bulby, który chce prosić o rękę księżniczki Angeliki. Lulejko, bratanek Waloroza i prawowity władca, leży w gorączce. Opiekuje się nim służąca Rózia, skrycie podkochująca się w księciu. Lecz on jest już zaręczony z Angeliką, nie rozumie więc starań Bulby o jej rękę. Gdy Angelika wyrzuca pierścionek, który dostała od Lulejki, okazuje się, że zawdzięczała klejnotowi urodę. Tymczasem brzydka Gburia-Furia znajduje pierścień.
Katarzyna Figura
Rózia
Stefan Każuro
książę Lulejko
Katarzyna Cygan
księżniczka Angelika
Zbigniew Zamachowski
książę Bulbo
Wanda Dembek
Ludwik Benoit
Zdzisława Specht
Bernard Ładysz
Krystyna Tkacz
Janusz Rewiński
Andrzej Pieczyński
Leon Niemczyk