
Akcja musicalu rozpoczyna się w Wielkanoc 1912 roku. Nowojorski tancerz Don Hewes rozstaje się ze swoją partnerką Nadine Hale, która wyjeżdża na kontrakt do Chicago. Rozgoryczony Don siedzi w barze z Johnnym. Wreszcie idzie o zakład z przyjacielem, że nawet z miernej tancereczki można uczynić artystkę na miarę Nadine.

Judy Garland
Hannah Brown

Fred Astaire
Don Hewes

Peter Lawford
Jonathan Harrow III

Ann Miller
Nadine Hale

Jules Munshin
François

Clinton Sundberg
Mike

Richard Beavers
Singer ("The Girl on the Magazine Cover")

Lola Albright
Hat Model / Showgirl (uncredited)

Shirley Ballard
Showgirl (uncredited)
Edward Biby
Audience Member (uncredited)

June Gale
Minor Role (uncredited)

Joi Lansing
Hat Model / Showgirl (uncredited)