Po śmierci narzeczonej pułkownik Wołodyjowski z rozpaczy wstępuje do zakonu. Tymczasem kraj znów szykuje się do wojny z tureckim najeźdźcą. Zagłoba znajduje sposób, by "mały żołnierz" znów wrócił do służby. Przypadkowo na leśnej drodze rycerze spotykają siostrę pana Michała i jej dwie podopieczne, Krzysię i Basię. Wołodyjowski zabiera panie do domu, który Ketling przed wyjazdem powierzył jego opiece. Powrót gospodarza burzy nadzieję Michała na szczęście u boku Krzysi. Jednak druga z panien nie będzie miała wątpliwości co do wyboru swego serca.
Tadeusz Łomnicki
Jerzy Michał Wołodyjowski / Halim (voice)
Magdalena Zawadzka
Barbara Jeziorkowska
Mieczysław Pawlikowski
Jan Onufry Zagłoba
Hanka Bielicka
Makowiecka
Barbara Brylska
Krystyna 'Krzysia' Drohojowska
Irena Karel
Ewka Nowowiejska
Jan Nowicki
Ketling-Hassling of Elgin
Daniel Olbrychski
Azja Tuhaj-Bejowicz (Mellechowicz)
Marek Perepeczko
Adam Nowowiejski
Mariusz Dmochowski
Hetman Jan Sobieski
Władysław Hańcza
Old Nowowiejski
Gustaw Lutkiewicz
Sergeant Luśnia