Francuska prowincja, pierwsze lata po II wojnie światowej. Clément Mathieu jest skromnym nauczycielem muzyki, który boryka się z brakiem pracy. W końcu przyjmuje posadę nauczyciela w szkole dla trudnej młodzieży. W placówce panuje żelazna dyscyplina. Relacje między uczniami a pedagogami są bardzo napięte. Mimo trudnych początków Mathieu stopniowo zdobywa szacunek podopiecznych. Dzięki niekonwencjonalnym metodom nauczania udaje mu się także wzbudzić w nich miłość do muzyki.
Gérard Jugnot
Clément Mathieu
François Berléand
Rachin
Kad Merad
Chabert
Jean-Paul Bonnaire
Father Maxence
Marie Bunel
Violette Morhange
Jean-Baptiste Maunier
Pierre Morhange
Maxence Perrin
Pépinot
Grégory Gatignol
Pascal Mondain
Thomas Blumenthal
Corbin
Cyril Bernicot
Le Querrec
Philippe du Janerand
Mr. Langlois
Carole Weiss
Countess