Jesteśmy w regionie leżącym na pograniczu włosko-jugosłowiańskim. Druga wojna światowa dopiero niedawno się zakończyła, pozostawiając po sobie głód, biedę i brak perspektyw. Opadająca między krajami żelazna kurtyna skłania bardziej energicznych mieszkańców do ucieczki. W okolicy jednak wciąż jeszcze szumią kasztanowe lasy, słychać śpiew ptaków i szmer strumyków, czasem przejedzie kołatający się wóz. Bo ktoś tu mimo wszystko pozostał – chociażby sędziwy stolarz Mario, wspominający życie, w którym stracił wiele szans, by okazać miłość swoim bliskim. Albo opuszczona przez męża młoda Marta. Oboje opowiadają sobie nawzajem historie, będące jednocześnie kroniką tej magicznej, acz nieprzystępnej krainy.
Massimo De Francovich
Mario Salamant
Ivana Roščić
Marta
Giusi Merli
Dora
Tomi Janežič
Dr. Toni
Renzo Gariup
Germano (voice)
Janez Škof
Silvan
Anita Kravos
Cecilia
Nataša Keser
Ema
Paulo Coszach
Mirko
Luisa Battistig
Dorina mama
Gorazd Božič
Glazbenik
Marko Brecelj
Kralj