Opowieść rozpoczyna się w niewielkim Betlejem. Tam pewnego dnia rodzi się mały chłopiec, którego matka nazwała Jezus. Król Herod gości w tym czasie trzech mędrców: Baltazara, Kacpra i Melchiora, którzy opowiadają mu historię, że narodził się przyszły król żydowski. Herod niezwłocznie wydaje rozkaz zabicia nowo narodzonych dzieci płci męskiej. Mały Jezus przypadkowo unika jatki, ponieważ ktoś ostrzegł jego ojca Józefa przed zagrożeniem i cała rodzina zbiegła do pobliskiego Egiptu. Dopiero po śmierci króla Heroda uchodźcy powracają do rodzinnego kraju...
Max von Sydow
Jesus
Michael Anderson Jr.
James the Younger
Carroll Baker
Veronica
Ina Balin
Martha of Bethany
Victor Buono
Sorak
Richard Conte
Barabbas
Joanna Dunham
Mary Magdalene
José Ferrer
Herod Antipas
Van Heflin
Bar Amand
Charlton Heston
John the Baptist
Martin Landau
Caiaphas
Angela Lansbury
Claudia