
Billy Brown (Vincent Gallo) po odsiedzeniu wyroku wychodzi z więzienia. W drodze powrotnej do rodzinnego Buffalo uprowadza młodą dziewczynę - Laylę (Christina Ricci), która będąc nim zauroczona, postanawia udawać przed rodzicami chłopaka jego żonę. Dziewczyna szybko zyskuje sympatię niby-teściów, sprzedając im historyjkę o tym jak poznała Billy'ego w CIA, gdzie wspólnie pracowali. Wkrótce wychodzi na jaw, iż prawdziwym powodem powrotu Billy'ego w rodzinne strony jest chęć zemsty na rywalu z lat młodości, którego obwinia za swoje życiowe niepowodzenia.

Vincent Gallo
Billy Brown

Christina Ricci
Layla

Ben Gazzara
Jimmy Brown

Anjelica Huston
Jan Brown

Mickey Rourke
The Bookie

Rosanna Arquette
Wendy Balsam

Jan-Michael Vincent
Sonny

Kevin Corrigan
Rocky the Goon

Kevin Pollak
TV Sportscaster

Alex Karras
TV Sportscaster
John Sansone
Little Billy
Manny Fried
The Donut Clerk