Historia przyjaźni, jaka połączyła saksofonistę tenorowego Dale'a Turnera i jego admiratora Francisa Bergera, samotnego ojca 10-letniej Berangere. Losy bohaterów krzyżują się w Paryżu w 1959 r., gdzie sławny muzyk gościnnie koncertuje. Dobiega sześćdziesiątki, ale jego organizm wycieńczony alkoholem i narkotykami coraz częściej odmawia posłuszeństwa. Surowa właścicielka hotelu, w którym mieszka, pilnuje, by nie pił i nie narkotyzował się.
Dexter Gordon
Dale Turner
François Cluzet
Francis Borler
Gabrielle Haker
Bérangère
Christine Pascal
Sylvie
Pierre Trabaud
le père de Francis
Frédérique Meininger
la mère de Francis
Liliane Rovère
Madame Queen
Ged Marlon
Beau
Benoît Régent
Le psychiatre
Philippe Noiret
Redon
Eddy Mitchell
L'ivrogne au bar du Blue Note
Sandra Reaves-Phillips
Buttercup