16-letni Baltazar z Budziszyna staje się „wybrańcem” dzięki wierze w czystość moralną, którą pragnie zachować. Odbywa podróż do Drezna, gdzie uczy się w seminarium teologicznym, później do Wenecji, spotyka intrygującego podróżnika Pappagello i za jego pośrednictwem poznaje piękną lutnistkę, Rosę. Przyciągany na przemian przez Archanioła i Szatana, uczy się miłości, obrony prawdy i darowania krzywdy.
Rafał Wieczyński
Baltazar Kober
Michael Lonsdale
Cammerschulze
Emmanuelle Riva
Mother
Daniel Emilfork
Rector
Gabriela Kownacka
Gertruda
Adrianna Biedrzyńska
Rosa
Evelyne Dassas
Innkeeper
Christine Laurent
Margerita
Jerzy Bończak
Flamand - Varlet
Bożena Dykiel
Garganella
Andrzej Szczepkowski
Kardinal Nenni
Zofia Merle
Maid