Akcja filmu rozgrywa się na początku 1920 roku, w południowej Ukrainie w czasie wojny domowej. Dwoje nastolatków: Danko i jego siostra zostali sierotami. Poprzysięgli sobie, że pomszczą zamordowanego ojca. Razem z przyjaciółmi Walerym i Jaszką-cyganem, zaczynają walczyć z bandą atamana Burnaszewa, działającą w okolicznych wioskach..
Vasili Vasilyev
Yashka the Gypsy
Виктор Косых
Danka Shchus
Valentina Kurdyukova
Ksanka Shchus
Mikhail Metyolkin
Valerka Meshcheryakov
Лев Свердлин
Semyon Budyonny
Ефим Копелян
Ataman Burmash
Владимир Белокуров
Otets-filosof
Владимир Трещалов
Sidor Lyutyy
Геннадий Юхтин
Ignat
Надежда Федосова
tyotka Darya
Инна Чурикова
Blond Josy, singer
Борис Сичкин
Buba Kastorskiy