Szanghaj 1937. Trwa ostrzał artyleryjski miasta, wojska Kuomintangu walczą z Japończykami. Wokół zamieszanie, a nielegalne interesy nadal kwitną. Król opium Walter Faraday przeyotowuje się do przerzutu 1100 funtów opium, jednak po drodze postanawia wpaść do mieszkania swojej konkubiny. Tu owiaduje się,że został oszukany przez swojego nadzorcę, który ucieka z towarem. Rok później do Szanghaju przybywa handlarz krawatami Glendon Wasey ( Sean Penn ), który przez przypadek wplątuje się misję odszukania ojca jednego z poznanych żołnierzy.
Sean Penn
Glendon Wasey
Madonna
Gloria Tatlock
Paul Freeman
Walter Faraday
Richard Griffiths
Willie Tuttle
Clyde Kusatsu
Joe Go
Philip Sayer
Justin Kronk
Lim Kay Tong
Mei Gan
Victor Wong Chi-Keung
Ho Chong
Professor Toru Tanaka
Yamagani San
Michael Aldridge
Mr. Burns
Sarah Lam
China Doll's Maid
George Harrison
Nightclub Singer