Billy (Charlie Creed-Miles) to nastolatek uzależniony od heroiny. Jego matka, Janet (Laila Morse), nie chce pogodzić się z nałogiem syna, ale nie mogąc patrzeć na jego cierpienia, daje mu pieniądze na narkotyki. Siostra Billy'ego, Valery (Kathy Burke), mieszka z mężem, Raymondem (Ray Winstone), z którym ma kilkuletnią córeczkę. Wkrótce ma przyjść na świat ich drugie dziecko. Bezrobotny od dawna mężczyzna jest alkoholikiem i narkomanem, żyjącym z różnych przekrętów i oszustw.
Ray Winstone
Ray
Kathy Burke
Valerie
Charlie Creed-Miles
Billy
Laila Morse
Janet
Edna Doré
Kath
Chrissie Cotterill
Paula
Jon Morrison
Angus
Jamie Foreman
Mark
Neil Maskell
Schmuddie
Steve Sweeney
Danny
Ronnie Fox
Peter, pool player
John Blundell
Man with Knife