
Gangi Zhou i Mangum rządzą miastem, które podzielone jest na dwie strefy wpływów. Granicy nie wolno przekraczać. Członek klanu Mangum postanawia ominąć zasady i wykończyć wroga. Mężczyzna przebiegle przeciąga na swoją stronę mistrza kung-fu. Zaczyna się u niego szkolić. Młody wojownik z klanu wroga też chce uczęszczać na treningi i sekretnie szpieguje zajęcia. Gdy prawda wychodzi na jaw, mistrz musi się opowiedzieć po której ze stron.

狄龍
Wang Yang

汪禹
Zhou Ping

谷峰
Meng Er Da

趙雅芝
Jia Jia

王龙威
Master Ou

Ai Fei
Master Zhou

Chiang Tao
Sha Er Lang

Shum Lo
Chow Ping's Uncle

Lun Ga-Chun
Fatty

Tin Ching
Meng Fa

元華
Master Tan

Ching Miao
Zhou Zhen Xian