Gangi Zhou i Mangum rządzą miastem, które podzielone jest na dwie strefy wpływów. Granicy nie wolno przekraczać. Członek klanu Mangum postanawia ominąć zasady i wykończyć wroga. Mężczyzna przebiegle przeciąga na swoją stronę mistrza kung-fu. Zaczyna się u niego szkolić. Młody wojownik z klanu wroga też chce uczęszczać na treningi i sekretnie szpieguje zajęcia. Gdy prawda wychodzi na jaw, mistrz musi się opowiedzieć po której ze stron.
狄龍
Wang Yang
汪禹
Zhou Ping
谷峰
Meng Er Da
趙雅芝
Jia Jia
王龙威
Master Ou
Ai Fei
Master Zhou
Chiang Tao
Sha Er Lang
Shum Lo
Chow Ping's Uncle
Lun Ga-Chun
Fatty
Tin Ching
Meng Fa
元華
Master Tan
Ching Miao
Zhou Zhen Xian