Doktor John Hathaway to amerykański naukowiec, laureat Nagrody Nobla, który wykłada na uniwersytecie w Londynie. Oficer Shelby z Ambasady amerykańskiej zwraca się do niego z prośbą, aby wyjechał do Chin, gdzie będzie miał zdobyć od swojego byłego nauczyciela Soong Li specjalny enzym, który pozwala rosnąć uprawom w dowolnym klimacie. Oczywiście zarówno USA jak i ZSRR zależy na tym, aby formuła nie pozostała w rękach Chińczyków. Hathaway z początku nie chce wyjeżdżać, głównie z powodu romansu z uroczą profesor Kay Hanna, ale telefon od prezydenta ostatecznie go przekonuje. Nie wie jednak, że w jego czaszce została umieszczona specjalna miniaturowa bomba, która w przypadku niepowodzenia misji doktora może zostać zdetonowana przez naciśnięcie odpowiedniego klawisza.
Gregory Peck
John Hathaway
Anne Heywood
Kay Hanna
Arthur Hill
Shelby
Alan Dobie
Benson
Keye Luke
Professor Soong Li
Zienia Merton
Ting Ling
Conrad Yama
The Chairman
Ori Levy
Shertov
Burt Kwouk
Chang Shou
Ric Young
Yin
Alan White
Gardner
Anthony Chinn
Chinese Officer