Hiiragi, uczeń pierwszej klasy liceum z japońskiej prefektury Yamagata marzy o tym, by dogadywać się z innymi i przestać być nielubianym. Chłopak ma problem z odmawianiem, gdy ktoś go o coś poprosi. Choć stara się pomagać innym, zwykle kończy się to źle, a on nie ma żadnych przyjaciół. W pewien letni dzień, gdy po raz kolejny nie udaje mu się spełnić czyjejś prośby, spotyka dziewczynę oni o imieniu Tsumugi, która przybyła do świata ludzi, by odnaleźć swoją matkę. Tsumugi robi, co tylko jej się podoba, i jest całkowitym przeciwieństwem Hiiragiego.
小野賢章
Hiiragi Yatsuse (voice)
富田美憂
Tsumugi (voice)
浅沼晋太郎
Ryūji Takahashi (voice)
山根綺
Mio Takahashi (voice)
塩田朋子
Shimako Yamashita (voice)
斎藤志郎
Naoya Yamashita (voice)
田中美央
Mikio Yatsuse (voice)
ゆきのさつき
Mikuri Yatsuse (voice)
佐々木省三
Yōichi Tanimoto (voice)
日髙のり子
Shion (voice)
三上哲
Izuru (voice)
京田尚子
Gozen (voice)