Potężna armia Czyngiz-chana (Roldano Lupi) wkroczyła na tereny Polski i zbliża się do Krakowa. Nieprzebrane hordy jeźdźców mongolskich sieją śmierć i zniszczenie. Tłumy uchodźców chronią się w obrębie murów miejskich. Do Krakowa przybywają też wysłannicy księcia Czech i Bawarii aby zastanowić się wspólnie z Polakami nad szansami odparcia najazdu. Polski król, chcąc uniknąć dalszego przelewu krwi, wysyła do Czyngiz-chana poselstwo, na czele którego staje Stephen (Franco Silva). Przywódca Mongołów ma opinię człowieka rozsądnego i istnieją szanse na zawarcie pokoju, jednak jego syn Ogatai (Jack Palance) chce koniecznie zdobyć miasto, do czego nakłania go kochanka, Hulina (Anita Ekberg).
Jack Palance
Ogataï
Anita Ekberg
Hulina
Antonella Lualdi
Amina
Franco Silva
Stepen of Crakow
Gianni Garko
Henry de Valois
Roldano Lupi
Genghis Khan
Gabriella Pallotta
Lutezia
Gabriele Antonini
Temugin
Pierre Cressoy
Igor
Mario Colli
Boris
Lawrence Montaigne
Prince Stefan's ally
Janine Hendy
Harem Dancer