
Potężna armia Czyngiz-chana (Roldano Lupi) wkroczyła na tereny Polski i zbliża się do Krakowa. Nieprzebrane hordy jeźdźców mongolskich sieją śmierć i zniszczenie. Tłumy uchodźców chronią się w obrębie murów miejskich. Do Krakowa przybywają też wysłannicy księcia Czech i Bawarii aby zastanowić się wspólnie z Polakami nad szansami odparcia najazdu. Polski król, chcąc uniknąć dalszego przelewu krwi, wysyła do Czyngiz-chana poselstwo, na czele którego staje Stephen (Franco Silva). Przywódca Mongołów ma opinię człowieka rozsądnego i istnieją szanse na zawarcie pokoju, jednak jego syn Ogatai (Jack Palance) chce koniecznie zdobyć miasto, do czego nakłania go kochanka, Hulina (Anita Ekberg).

Jack Palance
Ogataï

Anita Ekberg
Hulina

Antonella Lualdi
Amina

Franco Silva
Stepen of Crakow

Gianni Garko
Henry de Valois

Roldano Lupi
Genghis Khan

Gabriella Pallotta
Lutezia

Gabriele Antonini
Temugin

Pierre Cressoy
Igor

Mario Colli
Boris

Lawrence Montaigne
Prince Stefan's ally
Janine Hendy
Harem Dancer