Nastoletni James (Kodi-Smit-McPhee) nie może pogodzić się ze śmiercią ojca. Zmagając się z tragedią coraz bardziej zatraca się w mrocznym świecie swojej wyobraźni. Chłopak zostaje wysłany do terapeuty (Danny DeVito), ale spotkania z nim nie przynoszą oczekiwanego rezultatu. Na domiar złego, James zaczyna buntować się przeciwko matce (Virginia Madsen). Coraz więcej czasu zaczyna też spędzać, włócząc się bez celu po mieście, odkrywając jego nocne życie. Pewnego dnia poznaje tajemniczego chłopaka (Evan Ross), który otwiera przed nim drzwi do swojego ekscentrycznego świata.
Kodi Smit-McPhee
James Charm
Virginia Madsen
Abigail Charm
Isabelle Fuhrman
Val
Evan Ross
Harmon
Danny DeVito
Walter Pembry
Hannah Barefoot
Crystal
Chase Offerle
Cory
Pat Janowski
Carolyn
Gilberto Martin del Campo
Gabe
Sarah Buckley
Gunny
Castillo Morales
Shopkeeper
Tabor Helton
William Charm