
Karen (Susan Strasberg) zgłasza się do jednego ze szpitali w San Franisco z powodu dziwnego guza, który wyrósł na jej karku. Po prześwietleniach doktor Hughes (Jon Cedar) jest przekonany, że w narośli rozwija się żywy organizm. Cała sprawa staje się jeszcze bardziej tajemnicza kiedy Karen zaczyna mówić w dziwnym języku, a jej zachowanie jest co najmniej podejrzane. Kiedy guz nie przestaje rosnąć i dochodzi do wielkich rozmiarów, z pomocą przychodzi John Śpiewająca Skała (Michael Ansara), indiański doktor i szaman. Według niego w ciele Karen odradza się 400-letni indiański demon.

Tony Curtis
Harry Erskine

Michael Ansara
John Singing Rock

Susan Strasberg
Karen Tandy

Stella Stevens
Amelia Crusoe

Jon Cedar
Dr. Jack Hughes

Ann Sothern
Mrs. Karmann

Burgess Meredith
Dr. Snow

Paul Mantee
Dr. McEvoy

Jeanette Nolan
Mrs. Winconis

Lurene Tuttle
Mrs. Herz
Hugh Corcoran
MacArthur
Anne Newman Bacal
10th-Floor Nurse