Karen (Susan Strasberg) zgłasza się do jednego ze szpitali w San Franisco z powodu dziwnego guza, który wyrósł na jej karku. Po prześwietleniach doktor Hughes (Jon Cedar) jest przekonany, że w narośli rozwija się żywy organizm. Cała sprawa staje się jeszcze bardziej tajemnicza kiedy Karen zaczyna mówić w dziwnym języku, a jej zachowanie jest co najmniej podejrzane. Kiedy guz nie przestaje rosnąć i dochodzi do wielkich rozmiarów, z pomocą przychodzi John Śpiewająca Skała (Michael Ansara), indiański doktor i szaman. Według niego w ciele Karen odradza się 400-letni indiański demon.
Tony Curtis
Harry Erskine
Michael Ansara
John Singing Rock
Susan Strasberg
Karen Tandy
Stella Stevens
Amelia Crusoe
Jon Cedar
Dr. Jack Hughes
Ann Sothern
Mrs. Karmann
Burgess Meredith
Dr. Snow
Paul Mantee
Dr. McEvoy
Jeanette Nolan
Mrs. Winconis
Lurene Tuttle
Mrs. Herz
Hugh Corcoran
MacArthur
Anne Newman Bacal
10th-Floor Nurse