Znerwicowany, gadatliwy intelektualista Isaac rozwiódł się właśnie z żoną, Jill. Jego frustrację powiększa fakt, że była małżonka rzuciła go dla kobiety. Na domiar złego Jill pisze autobiografię, w której ze szczegółami opowiada o nieudanym małżeństwie. Isaac stara się podtrzymywać romans z 17-letnią Tracy, ale ich związek nie ma przyszłości. Mężczyzna uświadamia sobie ten fakt, gdy spotyka kobietę znacznie bliższą mu wiekiem i poziomem intelektualnym.
Woody Allen
Isaac Davis
Diane Keaton
Mary Wilkie
Michael Murphy
Yale
Mariel Hemingway
Tracy
Meryl Streep
Jill
Anne Byrne Hoffman
Emily
Karen Ludwig
Connie
Michael O'Donoghue
Dennis
Gary Weis
Television Director
Kenny Vance
Television Producer
Tisa Farrow
Party Guest
Damion Sheller
Ike's Son