Rok 1588. Lope de Vega wraca z kampanii wojennej do rodzinnego Madrytu. Ubogi, lecz pełen ambicji odkrywa w sobie powołanie do pisania. Wkrótce nawiązuje kontakt z czołowym impresariem teatralnym w mieście. Zaczyna odnosić pierwsze sukcesy jako poeta i dramaturg, angażuje się w romans z córką impresaria. Gdy pojawia się jego przyjaciółka z czasów dzieciństwa, Lope znajduje prawdziwą miłość. Niestety, Isabel jest zaręczona z pewnym arystokratą, który prosi poetę o napisanie wierszy, które mógłby przedstawić narzeczonej jako własne.
Alberto Ammann
Lope de Vega
Leonor Watling
Isabel
Sônia Braga
Paquita
Luis Tosar
Fray Bernardo
Pilar López de Ayala
Elena
Marina Salas
Dama Soneto
Ramon Pujol
Claudio
Antonio de la Torre
Juan
Juan Diego
Jerónimo
Miguel Ángel Muñoz
Perrenot
Carla Nieto
María
Jon Bermúdez
Oficial Detención