
Dziewiętnastowieczna Estonia. Liina (Rea Lest) jest młodą dziewczyną mieszkającą na wsi i zakochaną do szaleństwa w Hansie (Jörgen Liik). Mężczyzna jednak nie odwzajemnia jej uczuć. Fascynuje go za to odwiedzająca wieś niemiecka baronowa. Liina ma złamane serce, a jej rozpacz doprowadza do tragedii. Dziewczyna zmienia się w wilkołaka. Film jest adaptacją estońskiej powieści "Rehepappehk November" autorstwa Andrusa Kivirähka. Łączy w sobie elementy dramatu, romansu i kina fantasy.

Rea Lest
Liina

Jörgen Liik
Hans / Snowman (voice)

Arvo Kukumägi
Rein

Heino Kalm
Sander

Meelis Rämmeld
Jaan

Katariina Unt
Luise

Taavi Eelmaa
Ints

Dieter Laser
Baron

Jette Loona Hermanis
Baroness

Jaan Tooming
Devil
Klara Eighorn
Witch

Ene Pappel
Imbi