Dziewiętnastowieczna Estonia. Liina (Rea Lest) jest młodą dziewczyną mieszkającą na wsi i zakochaną do szaleństwa w Hansie (Jörgen Liik). Mężczyzna jednak nie odwzajemnia jej uczuć. Fascynuje go za to odwiedzająca wieś niemiecka baronowa. Liina ma złamane serce, a jej rozpacz doprowadza do tragedii. Dziewczyna zmienia się w wilkołaka. Film jest adaptacją estońskiej powieści "Rehepappehk November" autorstwa Andrusa Kivirähka. Łączy w sobie elementy dramatu, romansu i kina fantasy.
Rea Lest
Liina
Jörgen Liik
Hans / Snowman (voice)
Arvo Kukumägi
Rein
Heino Kalm
Sander
Meelis Rämmeld
Jaan
Katariina Unt
Luise
Taavi Eelmaa
Ints
Dieter Laser
Baron
Jette Loona Hermanis
Baroness
Jaan Tooming
Devil
Klara Eighorn
Witch
Ene Pappel
Imbi