II Wojna Światowa, sławny pilot J. Carmony przymusowo ląduje w Chinach, gdzie przystaje jako doradca dla miejscowego przywódcy, generała Yanga. Trzy lata znosi tą rolę, ale w końcu ma już tego dość . Pod przebraniem księdza ucieka do misji katolickiej, gdzie udając duchownego wtapia się w życie misji. Poznaje tam i zakochuje się z wzajemnością, pewną pielęgniarkę Annę. Muszą jednak ukrywać to uczucie. Tymczasem generał Yang odnajduje go i z zemsty za ucieczkę grozi że wymorduje całą misję... To przedostatni film Bogarta, i jest to bardzo inna rola od dotychczasowych. Jim jest ciepłym i miłym człowiekiem potrafiącym kochać jak i cierpieć.
Humphrey Bogart
James 'Jim' Carmody
Gene Tierney
Anne 'Scotty' Scott
Lee J. Cobb
Mieh Yang
Agnes Moorehead
Beryl Sigman
E.G. Marshall
Dr. David Sigman
Jean Porter
Mary Yin
Carl Benton Reid
Father Cornelius
Victor Sen Yung
John Wong
Philip Ahn
Jan Teng
Benson Fong
Chun Tien
Robert Burton
Rev. Marvin
Walter Soo Hoo
Clinic Orderly (uncredited)