Żył sobie car Jeriemiej. Pewnego razu wyruszył pieszo w długą podróż, aby opisać całe swoje państwo. Kiedy nachylił się nad studnią, aby się napić, pochwycił go podwodny król Dziw-Dziwadło. Za uwolnienie cara zażądał tego, czego Jermiej nie spodziewał się mieć w swym carstwie. Car zgodził się na żadanie, nie wiedząc jeszcze, że w czasie jego nieobecności caryca powiła mu syna. Film opowiada o tym, jak mimo wszelkich podstępów i intryg, Andriej, syn rybaka, i Barbara, spotkali się i pokochali, jak car Jeremiej czerwienił się ze wstydu z powodu swego leniwego i głupiego następcy, i jak wszystko w finale dobrze się kończy.
Михаил Пуговкин
Yeremei, the tsar
Георгий Милляр
Chudo-Yudo, also tsar
Анатолий Кубацкий
Afonya, dyak
Лидия Королёва
Praskovya, dyak woman
Алексей Катышев
Andrei, a fisherman's son
Сергей Николаев
Andrei, the tsar's son
Tatyana Klyuyeva
Varvara the beauty
Варвара Попова
Stepanida, nanny
Александр Хвыля
Duke de la Bull, most real pirate
Лев Потёмкин
Marquis de la Kiss, most real pirate
Isaac Leongarov
Viscount de la Dog, most real pirate
Борис Сичкин
groom