
Król i królowa żyją szczęśliwie. Mają tylko jedno dziecko, śliczną Królewnę. Pewnego dnia Królowa umiera. Tuż przed śmiercią wymusza na Królu obietnicę, że ten ożeni się ponownie tylko wtedy, jeśli znajdzie kandydatkę na żonę piękniejszą, niż ona. Ministrowie nalegają, aby Król ożenił się po raz drugi i spłodził syna. Jedyną kandydatką, która wydaje się spełniać nałożony przez Królową warunek, jest Królewna. Król postanawia poślubić własną córkę, ale ta opiera się. W zmaganiach i ucieczce pomaga jest matka chrzestna - Liliowa Wróżka.

Catherine Deneuve
Princess 'Donkey Skin'

Jacques Perrin
Prince Charming

Jean Marais
The King

Delphine Seyrig
The Fairy

Fernand Ledoux
The Red King

Micheline Presle
The Red Queen

Sacha Pitoëff
The Prime Minister

Henri Crémieux
The Chief Doctor

Pierre Repp
Thibaut

Louise Chevalier
The Old Farmer

Patrick Préjean
Allard

Michel Delahaye
The Second Minister