Król i królowa żyją szczęśliwie. Mają tylko jedno dziecko, śliczną Królewnę. Pewnego dnia Królowa umiera. Tuż przed śmiercią wymusza na Królu obietnicę, że ten ożeni się ponownie tylko wtedy, jeśli znajdzie kandydatkę na żonę piękniejszą, niż ona. Ministrowie nalegają, aby Król ożenił się po raz drugi i spłodził syna. Jedyną kandydatką, która wydaje się spełniać nałożony przez Królową warunek, jest Królewna. Król postanawia poślubić własną córkę, ale ta opiera się. W zmaganiach i ucieczce pomaga jest matka chrzestna - Liliowa Wróżka.
Catherine Deneuve
Princess 'Donkey Skin'
Jacques Perrin
Prince Charming
Jean Marais
The King
Delphine Seyrig
The Fairy
Fernand Ledoux
The Red King
Micheline Presle
The Red Queen
Sacha Pitoëff
The Prime Minister
Henri Crémieux
The Chief Doctor
Pierre Repp
Thibaut
Louise Chevalier
The Old Farmer
Patrick Préjean
Allard
Michel Delahaye
The Second Minister