Lata 60., Nowy Jork. Fritz, student kociego college'u ubiera się i zachowuje jak hippie, liczy na łatwy seks i dostęp do narkotyków. Pewnego dnia po wypaleniu kilku skrętów z marihuany Fritz ma halucynacje. W wyniku omamów prowokuje policyjną strzelaninę, w której ginie jego przyjaciel Duke. Włócząc się ze swoją dziewczyną po kraju, spotyka uzależnionego od heroiny królika rowerzystę i planujących zamach bombowy terrorystów, którzy symbolizują Anioły Piekła i Czarne Pantery. Ta niezwykła i osobliwa podróż przez czasy antyestablishmentowego buntu jest radykalnym odstępstwem od dziecinnej i infantylnej animacji typowej dla Ameryki.
Skip Hinnant
Fritz the Cat (voice)
Rosetta LeNoire
Bertha / Additional Female Crows (voice)
John McCurry
Blue / John / Additional Voices (voice)
Phil Seuling
Pig Cop #2 (voice)
Judy Engles
Winston Schwartz / Lizard Leader (voice)
Ralph Bakshi
Narrator / Pig Cop #1 (voice)
Mary Dean
Girl #1 / Girl #2 / Girl #3 / Harriet (voice)
Charles Spidar
Bar Patron / Duke the Crow (voice)