1458 rok, 5 lat po przejęciu Konstantynopola przez Turków. Na konklawe 18 kardynałów wybiera spośród siebie nowego papieża. Jest wśród nich 27-letni Rodrigo Borgia, który 34 lata później sam zostaje następcą św. Piotra, przyjmując imię Aleksandra VI.
Brian Blessed
Aeneas Sylvius Piccolomin
James Faulkner
Cardinal Guillaume D'Estouteville
Rolf Kanies
Cardinal Bessarion
Manu Fullola
Rodrigo Borgia
Dominic Boeer
Orsinis Ritter
Nora Tschirner
Vanozza
Holger Kunkel
Cardinal Alain D'Avignon
Nicholas Irons
Prospero Colonna
Brian Downey
Cardinal Juan De Mella
Lolo Herrero
Pedro Luis Borgia
Gaetano Carotenuto
Captain Gaetono
Matthias Koeberlin
Guiliano Della Rovere