Młody Iwan został wysłany przez braci, by pilnować zbiorów po zmroku, gdyż wtedy znikało jedzenie. W nocy Iwanowi ukazała się ognista klacz. Dzięki swemu dobremu sercu udało się Iwanowi osiodłać ową legendarną istotę. W zamian za jej uwolnienie, Iwan miał zostać hojnie obdarowany. Otrzymał dwa piękne konie oraz małego kucyka, który potrafił mówić i znał odpowiedzi na wszystkie pytania. Następnego dnia Iwan zorientował się, że konie zostały skradzione przez jego braci, którzy zamierzali je sprzedać carowi. Gdy przybył na miejsce, transakcja została już prawie dokonana. Chłopak nie zagarnął jednak pieniędzy. Car dowiedział się, kto jest prawowitym właścicielem koni, a Iwan dostał propozycję pracy na dworze jako chłopiec stajenny.
Анатолий Кубацкий
Gavrilo, middle-brother (voice)
Георгий Милляр
Tzar (voice)
Walentina Spierantowa
Ivan (voice)
Георгий Вицин
Spalnik (voice)
Алик Качанов
Konyok-Gorbunok (voice) / Конёк-Горбунок (голос)
Леонид Пирогов
Danilo, older brother (voice) / Данило, старший брат (голос)
Георгий Черноволенко
reader (voice) / чтец (голос)
Галина Новожилова
Tzar-devica (voice)
Нонна Ястребова
filly (voice) / Кобылица (голос)