Trzy nowele, dla których tłem jest coroczny bal potworów. Jedna opowiada o mężczyźnie śmiertelnie zakochanym w pięknej dziewczynie. Druga o reżyserze filmowym, który szukając scenerii do zdjęć plenerowych trafia do osady żywiących się ludzkim mięsem ghuli. Ostatnia nowela mówi o chłopcu nie lubianym przez kolegów.
Vincent Price
Eramus
John Carradine
R.Chetwynd-Hayes, Writer
Donald Pleasence
Pickering, Chief of the B-Squad
Stuart Whitman
Sam, Movie Director
Britt Ekland
Busotsky's Mother
Richard Johnson
Busotsky's Father
Anthony Steel
Lintom Busotsky, Film Producer
Warren Saire
Lintom
Barbara Kellerman
Angela
Simon Ward
George, Angela's Boyfriend
James Laurenson
Raven (the Shadmock)
Anthony Valentine
Mooney