
Ward Guisenberry (Wayne Morris) to naiwny młody mężczyzna, dorabiający jako goniec hotelowy. Podczas swojej pierwszej nocnej zmiany wdaje się w bójkę, stając w obronie Louise "Fluff" Phillips (Bette Davis). Świadkiem całego zdarzenia jest Nick Donati (Edward G. Robinson), który dostrzega w mężczyźnie potencjał i postanawia wypromować go na gwiazdę boksu. Ward pod pseudonimem "Kid Galahad" staje się częścią niebezpiecznego bokserskiego świata. Tymczasem Donati planuje wykorzystać nowego podopiecznego do odwetu przeciwko Turkey'owi Morganowi (Humphrey Bogart) - gangsterowi, zajmującego się ustawianiem walk.

Edward G. Robinson
Nick 'Nicky' Donati

Bette Davis
Louise 'Fluff' Phillips

Humphrey Bogart
Turkey Morgan

Wayne Morris
Ward 'Kid Galahad' Guisenberry

Jane Bryan
Marie Donati

Harry Carey
Silver Jackson

William Haade
Chuck McGraw

Soledad Jiménez
Mrs. Donati
Joe Cunningham
Joe Taylor

Ben Welden
Buzz Barett

Joseph Crehan
Brady

Veda Ann Borg
The Red Head