Ward Guisenberry (Wayne Morris) to naiwny młody mężczyzna, dorabiający jako goniec hotelowy. Podczas swojej pierwszej nocnej zmiany wdaje się w bójkę, stając w obronie Louise "Fluff" Phillips (Bette Davis). Świadkiem całego zdarzenia jest Nick Donati (Edward G. Robinson), który dostrzega w mężczyźnie potencjał i postanawia wypromować go na gwiazdę boksu. Ward pod pseudonimem "Kid Galahad" staje się częścią niebezpiecznego bokserskiego świata. Tymczasem Donati planuje wykorzystać nowego podopiecznego do odwetu przeciwko Turkey'owi Morganowi (Humphrey Bogart) - gangsterowi, zajmującego się ustawianiem walk.
Edward G. Robinson
Nick 'Nicky' Donati
Bette Davis
Louise 'Fluff' Phillips
Humphrey Bogart
Turkey Morgan
Wayne Morris
Ward 'Kid Galahad' Guisenberry
Jane Bryan
Marie Donati
Harry Carey
Silver Jackson
William Haade
Chuck McGraw
Soledad Jiménez
Mrs. Donati
Joe Cunningham
Joe Taylor
Ben Welden
Buzz Barett
Joseph Crehan
Brady
Veda Ann Borg
The Red Head