Początek XX wieku. Michał, młody chłopak z Poznańskiego, wyjeżdża do Niemiec szukać pracy. Znajduje zajęcie w fabryce. Tam zaprzyjaźnia się z polskim robotnikiem Stefkiem. Pragnie stać się człowiekiem kulturalnym, więc uczęszcza na kurs tańca i dobrych manier. ?ądny wiedzy o świecie, zastaje pomocnikiem właściciela karuzeli i wyrusza z nim w objazd po niemieckich miasteczkach.
Marek Bukowski
Michał
Bożena Dykiel
Frau Luther
Magdalena Wójcik
Agata
Artur Barciś
Stefan
Jan Frycz
Herman
Marek Walczewski
Carousel Owner Schumann
Ewa Buczko
Angela
Cynthia Kaszyńska
Regina
Jarosław Gruda
Franek
Andrzej Mastalerz
Staszek
Witold Wieliński
Wacek
Wiktor Zborowski
Wilhelm, Herman's Successor