
W Aleksandrii w 1938 r. Darley, młody brytyjski nauczyciel i poeta, zaprzyjaźnia się za pośrednictwem Pursewardena, urzędnika konsularnego, z Justine, piękną i tajemniczą żoną koptyjskiego bankiera. Wdaje się z nią w romans i przypadkowo odkrywa, że jest zamieszana w spisek przeciwko Brytyjczykom, mający na celu uzbrojenie żydowskiego podziemia w Palestynie. Spisek u się nie udaje, Justine trafia do więzienia, a Darley postanawia wrócić do Anglii.

Anouk Aimée
Justine

Dirk Bogarde
Pursewarden

Robert Forster
Narouz

Anna Karina
Melissa

Philippe Noiret
Pombal

Michael York
Darley

John Vernon
Nessim

Jack Albertson
Cohen

Cliff Gorman
Toto

George Baker
British Ambassador David Mountolive
Elaine Church
Liza

Michael Constantine
Memlik Pasha