Tien Lung (Jimmy Wang Yu), najlepszy wojownik w szkole sztuk walki "Ching Te", wdaje się w walkę z Hook Gang, który należy do grupy przestępczej zajmującą się przemytem opium i prostytucją. Członkowie pobitego gangu informują swego szefa Chao, który jest tak wściekły, że udaje się do dojo "Ching Te" i rzuca wyzwanie mistrzowi Hang Tui (Ma Kei). Mistrz Hang Tui szybko pokonuje Chao, upokarzając go jeszcze bardziej. Chao planuje zemstę poprzez zatrudnienie grupy najemników sztuk walki z Szanghaju; dwóch ekspertów karate i oraz ich nauczyciela, mistrza judo, eksperta Taekwondo, dwóch tajskich bokserów, eksperta jogi i dwóch mistycznych tybetańskich lamów. Dzięki tej grupie, Chao łatwo niszczy szkołę "Ching Te" wszystkich mordując, z wyjątkiem Tien Lunga, który w walce traci prawą rękę. Tien Lung wyznaję zemstę i rozpoczyna treningi, aby zniszczyć każdego i wszystkich, którzy staną mu na drodze.
王羽
Yu Tien-Lung
龍飛
Okinawa Karate Master
Ma Chi
Master Han Tui
Cindy Tang Hsin
Hsiao Yu
薛漢
Hsiung Kang
田野
Master Chao
山茅
Taek Won Do Fighter Chin Chi Yung
關洪
Thai Iron Foot Ni Tsai
Wong Wing-Sang
Karate Fighter Pan Tien Ching
柯受良
Thai Bronze Foot Mi Su
蔡弘
Karate Fighter (broken arm)
蘇真平
Tibetian Lama Cho Lung