Edoardo jest włoskim kompozytorem, przechodzącym właśnie kryzys wieku średniego. Chcąc uporządkować myśli, postanawia wyjechać do Walencji, gdzie przypadkiem zostaje kierownikiem miejscowego chóru. Tam poznaje Julię, kobietę, która na zawsze zmieni jego życie.
Miki Manojlović
Edoardo
Maribel Verdú
Julia
Eduard Fernández
Emilio
Laia Marull
Victoria
Ana Caterina Morariu
Marta
Gloria Muñoz
Manuela
Héctor Alterio
Generale
Carmen Mangue
Ngari
Neri Marcorè
Carlos
Serena Grandi
Ima
Manuela Mandracchia
Sara
Antonio Resines
Presentatore