Mort i Sue to amerykańskie małżeństwo, które przybywa na festiwal filmowy w San Sebastian w Hiszpanii. On jest byłym wykładowcą filmoznawstwa, a ona specjalistką od reklamy pracującą dla młodego i obiecującego reżysera Philippe. Mort szybko zauważa, że Sue jest zafascynowana swoim podopiecznym oraz że to zainteresowanie wykracza poza czysto zawodowe ramy. W ich małżeńskiej relacji pojawia się kryzys. Pewnego dnia Mort trafia na wizytę do pięknej lekarki, która podziela jego zainteresowania i spojrzenie na świat. Nowopoznana kobieta również tkwi w trudnym związku – jej mąż jest malarzem o bardzo porywczym temperamencie. Czy za sprawą nowej znajomości Mort odnajdzie nadzieję i optymistycznie spojrzy w przyszłość? W życiu, jak w kinie – wszystko jest możliwe!
Wallace Shawn
Mort Rifkin
Gina Gershon
Sue
Louis Garrel
Philippe
Elena Anaya
Jo Rojas
Enrique Arce
Tomás López
Steve Guttenberg
Jake
Christoph Waltz
Death
Sergi López
Paco
Douglas McGrath
Gil Brenner
Georgina Amorós
Delores
Richard Kind
Mort's Father
Nathalie Poza
Mort's Mother