
Rok 1937, w Hiszpanii trwa wojna domowa. Pracownicy cyrku są zmuszani do pomocy Armii Republikańskiej w walce z opozycyjnym Frontem Narodowym. Jednym z nich jest "Głupi klown" (Santiago Segura), który ubrany w kostium cyrkowy, wbrew swojej woli, wykonuje maczetą egzekucje na żołnierzach Falangi. Jego synek Javier próbuje pomóc mu uciec z obozu pracy... Rok 1973, dorosły Javier (Carlos Areces) występuje w cyrku pod pseudonimem "Smutny klown". Szefem cyrku jest inny klown, okrutny Sergio (Antonio de la Torre), który terroryzuje współpracowników i bije swoją dziewczynę, czarującą akrobatkę Natalię. Javier szybko ulega urokowi Natalii. Między dwoma mężczyznami rozpoczyna się walka o jej uczucia.

Carlos Areces
Javier

Carolina Bang
Natalia

Antonio de la Torre
Sergio

Manuel Tallafé
Ramiro

Enrique Villén
Andrés

Santiago Segura
Padre-Payaso tonto

Alejandro Tejerías
Motorista-fantasma
Manuel Tejada
Jefe de pista

Gracia Olayo
Sonsoles

Sancho Gracia
Coronel Salcedo

Paco Sagarzazu
Anselmo

Terele Pávez
Dolores (veterinaria)