
Akcja filmu zaczyna się w 1934 roku w Seulu, w okupowanej przez japończyków Korei. Troje chińskich studentów uczy się Hapkido w jednej ze szkół osiągając wysoki stopień zaawansowania. Wdają się jednak w parku w bójkę z zaczepiającymi ich japończykami. Mistrz jest zmuszony odesłać ich z tego powodu do Chin. Poleca im jednak założenie własnej szkoły Hapkido. Po powrocie do Chin, studenci zakładają szkołę Hapkido. Jednak i tu japończycy rozpanoszyli się już na dobre i studenci nie mogąc stać obojętnie, wobec nękania swoich krajan, wdają się w konflikt z lokalną szkołą japońskich sztuk walk.

Angela Mao Ying
Yu Ying

黃家達
Kao Chung

白鹰
Black Bear Chief Instructor
Ji Han-Jae
Hapkido Master

薛家燕
Miss Sau

Wei Ping-ao
Black Bear Secretary Zhang

黃仁植
Hapkido Head Student

洪金寶
Fan Wei (Bun Wei)
Goro Kumon
Toyoda (Black Bear Boss)

Sun Lan
Drunken Black Bear Student
金帝
Tiger

梁小龍
Drunken Black Bear Student