Akcja filmu zaczyna się w 1934 roku w Seulu, w okupowanej przez japończyków Korei. Troje chińskich studentów uczy się Hapkido w jednej ze szkół osiągając wysoki stopień zaawansowania. Wdają się jednak w parku w bójkę z zaczepiającymi ich japończykami. Mistrz jest zmuszony odesłać ich z tego powodu do Chin. Poleca im jednak założenie własnej szkoły Hapkido. Po powrocie do Chin, studenci zakładają szkołę Hapkido. Jednak i tu japończycy rozpanoszyli się już na dobre i studenci nie mogąc stać obojętnie, wobec nękania swoich krajan, wdają się w konflikt z lokalną szkołą japońskich sztuk walk.
Angela Mao Ying
Yu Ying
黃家達
Kao Chung
白鹰
Black Bear Chief Instructor
Ji Han-Jae
Hapkido Master
薛家燕
Miss Sau
Wei Ping-ao
Black Bear Secretary Zhang
Hwang In-shik
Hapkido Head Student
洪金寶
Fan Wei (Bun Wei)
Goro Kumon
Toyoda (Black Bear Boss)
Sun Lan
Drunken Black Bear Student
金帝
Tiger
梁小龍
Drunken Black Bear Student