Tomas sprawia swojej matce same kłopoty, dlatego zostaje wysłany do swojego starszego brata, Federica, zwanego Sombra (Cień), który mieszka w stolicy Meksyku. Bracia, po przesłuchaniu starej kasety, wyruszają w poszukiwaniu przykutego do szpitalnego łóżka Epigmenia Cruza, legendarnego muzyka, którego utwory kiedyś podobno wzruszyły do łez samego Boba Dylana. Mianem „gueros” określani są Meksykanie o jasnych włosach i skórze – dla nich życie teoretycznie powinno być łatwiejsze, ale okazuje się, że wcale tak nie jest.
Sebastián Aguirre
Tomás
Tenoch Huerta Mejía
Sombra
Leonardo Ortizgris
Santos
Ilse Salas
Ana
Raúl Briones
Furia
Sophie Alexander-Katz
Young Mother
Laura Almela
Isabel
Camila Lora
Aurora
Marcelo Tobar
Film Director
Alfonso Charpener
Epigmenio
Adrián Ladrón
Moco
Bernardo Velasco
Inciso B