Anglia, II wojna światowa. Vera (Keira Knightley) pracuje w Londynie jako piosenkarka, przynosząc chwile radości zmęczonym wojną ludziom. Pewnego dnia spotyka swoją pierwszą miłość – Dylana Thomasa, poetę i autora filmów propagandowych. Stara namiętność wybucha ze zdwojoną siłą, pomimo iż mężczyzna nie jest już wolny. Jego żona Caitlin (Sienna Miller) jest odważną, otwartą na nowe wyzwania kobietą. Zdaje sobie sprawę, że mąż ulega fascynacjom innymi – i sama też nie dotrzymuje przysięgi wierności. W międzyczasie Vera wychodzi za mąż za Williama, jednak kiedy ten wyjeżdża na front, zamieszkuje razem z Dylanem i Caitlin. W tym dziwnym trójkącie rywalizacja, miłość i przyjaźń tworzą wybuchową mieszankę.
Keira Knightley
Vera Phillips
Sienna Miller
Caitlin MacNamara
Matthew Rhys
Dylan Thomas
Cillian Murphy
William Killick
Lisa Stansfield
Ruth Williams
Richard Dillane
Lt Col David Talbot Rice
Anne Lambton
Anita Shenkin
Alastair Mackenzie
Anthony Devas
Camilla Rutherford
Nicolette
Richard Clifford
Alistair Graham
Paul Brooke
Mr. Justice Singleton
Simon Kassianides
Partisan