Debiut pełnometrażowy Davida Lyncha. Bohater filmu - Henry Spencer, zostaje zaproszony na kolację do rodziców swej dziewczyny, której nie widział przez pół roku. Spotkanie przebiega w nietypowej atmosferze, nagle Henry dowiaduje się, że jego ukochana urodziła mu dziecko. Potomek okazuje się jednak dziwnym stworkiem, który ma niewiele wspólnego z normalnym dzieckiem. Narzeczona szybko pozostawia Henry'ego samego z 'problemem', co stanowi dla bohatera początek dziwnych wydarzeń.
Jack Nance
Henry Spencer
Charlotte Stewart
Mary X
Allen Joseph
Mr. X
Jeanne Bates
Mrs. X
Judith Roberts
Beautiful Girl Across the Hall
Laurel Near
Lady in the Radiator
Jack Fisk
Man in the Planet
Jean Lange
Grandmother
Thomas Coulson
The Boy
John Monez
Bum
Darwin Joston
Paul
T. Max Graham
The Boss