Akcja filmu toczy się na początku lat sześćdziesiątych w Krakowie. Niespełniony lekarz Aksamitowski, mimo że nie ukończył studiów medycznych, zarabia na życie udzielaniem porad lekarskich. Pewnego dnia poznaje byłą pielęgniarkę, która twierdzi, że słyszy głosy z "tamtego świata". Od tej pory oboje postanawiają wspólnie naciągać naiwnych, serwując im usługi z pogranicza medycyny i spirytyzmu. Początkowo wszystko układa się bez zarzutu. Jednak przychodzi moment, gdy praktykami Aksamitowskiego zaczyna się interesować sąd.
Kazimierz Rudzki
Zenon Aksamitowski
Wanda Łuczycka
Wiktoria Habryk
Tatiana Czechowska
Anna Kotulińska
Danuta Szaflarska
Stanisława Edelman
Krystyna Feldman
Fabiańczykowa
Zdzisław Mrożewski
Professor Choberski
Maria Homerska
Choberska, Urszula's Mother
Marta Lipińska
Urszula Choberska
Barbara Modelska
Jola
Andrzej Nowakowski
Andrzej
Elżbieta Osterwa
Barańska
Bolesław Płotnicki
Barański