
Akcja filmu toczy się na początku lat sześćdziesiątych w Krakowie. Niespełniony lekarz Aksamitowski, mimo że nie ukończył studiów medycznych, zarabia na życie udzielaniem porad lekarskich. Pewnego dnia poznaje byłą pielęgniarkę, która twierdzi, że słyszy głosy z "tamtego świata". Od tej pory oboje postanawiają wspólnie naciągać naiwnych, serwując im usługi z pogranicza medycyny i spirytyzmu. Początkowo wszystko układa się bez zarzutu. Jednak przychodzi moment, gdy praktykami Aksamitowskiego zaczyna się interesować sąd.

Kazimierz Rudzki
Zenon Aksamitowski

Wanda Łuczycka
Wiktoria Habryk
Tatiana Czechowska
Anna Kotulińska

Danuta Szaflarska
Stanisława Edelman

Krystyna Feldman
Fabiańczykowa

Zdzisław Mrożewski
Professor Choberski

Maria Homerska
Choberska, Urszula's Mother

Marta Lipińska
Urszula Choberska

Barbara Modelska
Jola

Andrzej Nowakowski
Andrzej

Elżbieta Osterwa
Barańska

Bolesław Płotnicki
Barański