
Historia Fabiana, który u schyłku lat pięćdziesiątych wraca z Anglii do Polski. Wraz z grupą ekscentrycznych muzyków zakłada big band, który już po pierwszym występie odnosi ogromny sukces. Gwiazdą zespołu, a wkrótce ukochaną Fabiana, zostaje uwodzicielska i tajemnicza Modesta. Król i królowa swingu ruszają w szaloną trasę po Polsce. Ich życie, choć rzeczywistość temu nie sprzyja, zaczyna przypominać, hollywoodzki film. Wzbudzają tym zainteresowanie odpowiednich służb.

Maciej Stuhr
Fabian Apanowicz

Sonia Bohosiewicz
Wanda Apanowicz-Patras

Natalia Rybicka
Modesta Nowak

Anna Dymna
Bayerowa

Wojciech Pszoniak
Felicjan Zuppe

Wiktor Zborowski
Stypa

Adam Ferency
Habertas
Władysław Kowalski
Dr. Garfinkel

Jerzy Schejbal
Dr. Cyryl Vogt

Agnieszka Michalska
Secretary of Kusiak

Marian Opania
Jan Boryssowski

Arkadiusz Detmer
Adjutant