Historia Fabiana, który u schyłku lat pięćdziesiątych wraca z Anglii do Polski. Wraz z grupą ekscentrycznych muzyków zakłada big band, który już po pierwszym występie odnosi ogromny sukces. Gwiazdą zespołu, a wkrótce ukochaną Fabiana, zostaje uwodzicielska i tajemnicza Modesta. Król i królowa swingu ruszają w szaloną trasę po Polsce. Ich życie, choć rzeczywistość temu nie sprzyja, zaczyna przypominać, hollywoodzki film. Wzbudzają tym zainteresowanie odpowiednich służb.
Maciej Stuhr
Fabian Apanowicz
Sonia Bohosiewicz
Wanda Apanowicz-Patras
Natalia Rybicka
Modesta Nowak
Anna Dymna
Bayerowa
Wojciech Pszoniak
Felicjan Zuppe
Wiktor Zborowski
Stypa
Adam Ferency
Habertas
Władysław Kowalski
Dr. Garfinkel
Jerzy Schejbal
Dr. Cyryl Vogt
Agnieszka Michalska
Secretary of Kusiak
Marian Opania
Jan Boryssowski
Arkadiusz Detmer
Adjutant