Wieczór wigilijny w mieszczańskiej rodzinie. Frycek i Marysia otrzymują prezenty także od radcy Drosselmajera, ojca chrzestnego dziewczynki. Przynosi dziadka do orzechów, któremu Frycek od razu wyłamuje zęby. Marysia lituje się nad uszkodzonym "ludzikiem". Dzięki temu przenosi się w świat fantazji, do krainy orzecha Krakatuka, dwugłowego króla myszy i złej królowej Mysibaby. Jest świadkiem walki zabawek z myszami, pomaga dziadkowi do orzechów, który przewodzi zabawkom i zwycięża.
Wieńczysław Gliński
Drosselmajer / E.T.A. Hoffmann
Barbara Wrzesińska
Kulia
Elzbieta Zagubien
Marynia
Leon Niemczyk
Jan
Janusz Pomaski
Frycek
Mirosława Lombardo
Dorota
Joanna Walter
Antonina
Joanna Sołtan
Queen
Jerzy Wasowski
Criminal Counsel
Krzysztof Litwin
Teodor Wajs
Józef Nalberczak
Mouse King (voice)
Adam Pawlikowski
Secretary