Młody hippis Jonas (Robert Walker, Jr) wędruje samotnie przez meksykańskie, skwarne pustkowia. Pośród malowniczych wzgórz pokrytych zastygłą lawą natrafia na przydrożny zajazd. Zmęczony do granic wytrzymałości, zostaje przyjęty przez właścicielkę Mary (Rita Hayworth), poznaje jej zalotną córkę Billie (Mimsy Farmer) oraz przyjaciela domu Warrena (Ed Begley, Sr). Nieoczekiwanie wszyscy rozpoznają w chłopaku Rockyego, zaginionego syna Mary. Jonas jest zaskoczony, lecz szybko oswaja się z tą wiadomością. Wkrótce, krok po kroku, pozna mroczną rodzinną tajemnicę... Jedna z ostatnich kreacji hollywoodzkiej gwiazdy Rity Hayworth.
Mimsy Farmer
Billie
Robert Walker Jr.
Jonas
Rita Hayworth
Mara
Ed Begley
Warren
Sophie Hardy
Linda
Marc Porel
Rocky
Bruce Pecheur
Charlie
Ivano Staccioli
Linda's husband
David Sachs
The Sheriff
Albane Navizet
Pat (as Albane)